Analyses
Points réguliers sur les sociétés des portefeuilles : résultats publiés, annonces, évolution du cours et mouvements du portefeuille. Des faits sourcés, sans recommandation.
Néoclouds : le maillon fragile de l'IA — le cas Nebius $NBIS
Pourquoi les néoclouds décrochent en octobre, ce que valent les chiffres de Nebius (3 Md$ d’ARR, plus de 40 Md$ de carnet) face à 20 à 25 Md$ de capex, et ce qui le sépare encore de CoreWeave avant les résultats du T3.
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